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我国有色金属矿业形势分析与展望

    2017年,在全球经济持续回暖和我国产业结构调整不断深入的大背景下,有色金属行业认真推动供给侧结构性改革,加强行业自律,总体呈现出生产平稳,价格上涨,效益回升的态势。
  2017年:有色金属市场形势明显好转,经济效益大幅回升
  一是产量小幅下降。据国家统计局初步统计显示,截至到2017年11月,六种精矿含量达到631.23万吨,同比下降1.21%,1-11月铜精矿含量150.75万吨, 铅精矿含量 148.04万吨, 锌精矿含量 305.68万吨, 镍精矿含量 8.65万吨, 锡精矿含量 8.56万吨, 锑精矿含量 9.55万吨。其中:铜精矿、铅精矿、镍精矿和锡精矿含量分别上涨了4.64%、7.82%、4.06%和1.2%,锌精矿和锑精矿含量分别下降了7.69%和0.89%。

从各品种产量分布情况看,铜精矿含铜产量为150.75万吨,其中江西、云南两省铜精矿含铜产量超过20万吨,其次是新疆、安徽、甘肃、内蒙古四个省区的产量在10万吨以上,以上六省区产量占总产量的73.22%;铅精矿含铅产量为148.04万吨,其中湖南省产量27.4万吨,位居第一,内蒙古自治区、江西省、云南省、广西壮族自治区和河南省产量均超过了10万吨,以上六省区的产量占总产量的67.2%;锌精矿含锌产量为305.68万吨,其中内蒙古产量达58.64万吨,占全国产量的19.18%,产量在10万吨以上的省份有9个,合计产量为263.36万吨,占全国产量的86.16%;镍精矿含镍产量为8.65万吨,分布在甘肃和新疆两个地区,其中甘肃省产量为7.74万吨,占全国产量的90%;锡精矿含锡产量为8.56万吨,分布在云南、广西、湖南、内蒙古、江西和广东六个省区;锑精矿含锑产量为9.55万吨,分布在湖南、云南、广西、西藏、河南和陕西六省区,其中湖南省产量为7.07万吨,占全国总产量的74.03%。

  二是价格重心上移。得益于全球经济回暖以及中国供给侧结构性改革推进,有色金属市场形势明显好转。2017年有色金属价格总体呈震荡上行的态势,截止到2017年12月末,LME六种有色金属收盘价格同比5涨1跌,其中:LME铜收盘价7251.5美元,较上年同期5516美元上涨了31.46%;LME铝收盘价2280美元,较上年同期1688美元上涨了35.07%;LME铅收盘价2498美元,较上年同期2014.5美元上涨了24%;LME锌收盘价3316美元,较上年同期2568美元上涨了29.13%;LME镍收盘价12645美元,较上年同期10055美元上涨了25.76%;LME锡收盘价19995美元,较上年同期20975美元下降了4.67%。
  三是经济效益大幅回升。据国家统计局统计显示,2017年1-11月,8295家规模以上有色金属企业实现主营业务收入52632.95亿元,同比增长16.19%,实现利润2163.74亿元,同比增长41.72%,销售利润率为4.11%。其中,1277家有色金属采选企业实现利润330.27亿元,同比增长93.71%,销售利润率为11.01%;1742家冶炼企业实现利润834.46亿元,同比增长66.71%,销售利润率为3.51%;5276家加工企业实现利润999.02亿元,同比增长16.74%,销售利润率为3.87%。有色金属采选业销售利润率远高于冶炼和加工业。
  四是固定资产投资持续回落。2017年1-11月,有色金属行业完成固定资产6661个项目,投资额5373.97亿元,同比下降8.01%,降幅进一步加大。其中,采选业投资额730.33亿元,同比下降了25.41%;冶炼业投资额1411.78亿元,同比下降了14.25%;加工业投资额3231.86亿元,同比上升了0.49%,与2016年基本持平。从有色金属采选业各品种的固定资产投资情况来看,仅镍钴矿采选固投较去年同期有所增加,同比增加了60.75%,其余品种均较去年同期减少,且下降幅度较大。
  五是有色金属矿产资源进口互有增减。据海关统计,2017年1-11月铜矿进口1568万吨,同比增长1.91%,增幅较2016年同期大幅下降;铝矿砂及其精矿进口6160万吨,同比增长29.97%;铅矿进口120.93万吨,同比下降7.17%;锌矿进口222.18万吨,同比增长22.95%;锡矿进口25.02万吨,同比下降41.57%;镍矿进口3249.45万吨,同比增长8.18%;锑矿进口6.13万吨,同比增长19.91%;钨矿进口0.37万吨,同比下降12.18%;钼矿进口2.54万吨,同比增长36.34%。 
  发展形势及展望:外部环境正逐步好转,将带动相关基础原材料的消费,原料供应结构将多元化
  从全球经济环境看,世界经济在2016年第四季度加速,且这一势头在2017年得到持续。据2017年10月IMF《世界经济展望》报告显示,全球经济活动的回升力度在继续增强。从国内经济来看,国内经济运行总体向好的趋势没变,尤其是供给侧结构性改革成果已经初步显现,结构调整出现积极变化。另外值得关注的是“一带一路”的稳步推进,也将促进沿线国家经济发展。总之外部环境正逐步好转,将带动相关基础原材料的消费。同时环保压力日益凸显。中国的可持续发展已经提升到绿色发展的新高度,发展的重心正由规模效益转向质量效益和环境效益转变。
  2017年以来,国家出台了一系列法律、法规、标准,包括《中华人民共和国环境保护税法》、《排污许可证管理暂行规定》、《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》、《中华人民共和国土壤污染防治法(草案)》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》、《自然保护区内矿业权清理工作方案》等。从目前情况看,环保政策对整个行业的影响尚未完全显现,从长远看,将长期影响行业发展。尤其是今年环保税法的实施以及即将颁布的绿色矿山建设标准,将进一步规范和引导矿山企业的绿色发展。
  有色矿业另一新趋势:近年来有色金属企业在走出去、参与国际合作方面取得了突出的成果。根据中国有色金属工业协会初步估算,目前中国企业在海外投资或参与合作的铜矿项目权益产能合计超过180万吨,已经接近国内铜矿山产能,2017年海外铜矿含铜产量也已经接近国内铜矿含铜产量。中国原料供应结构正向多元化发展。除了海外合作取得进展外,国内方面西藏、云南、新疆等地区铜矿产量也有望进一步提升。
  总之随着国内对铜有色金属消费强度的放缓以及国内再生供应的增加,中国的铜对矿产资源的对外依赖程度将有所缓解。
资讯来源: 中国有色金属工业协会 日期:2018.2.12

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